【推荐】中国银行长治市分行开展基金健诊一对一活动基金健诊

autumn 2025年03月03日阅读数 0 新闻热点

山西新闻网长治频道讯

近日，中国银行长治市分行根据总、分行“基金健诊”活动精神和要求，与择尔裕公司共同开展基金健诊一对一工作。

本次活动邀约了基金资产规模大或基金交易活跃或基金持仓亏损大的客户，现场到场诊断客户达40余人。到场客户就投资过程中存在的疑惑和问题与择尔裕公司李老师进行互动交流，李老师结合自身多年的经验以及系统定量定向的直观分析，为客户提供了资深的意见和建议，得到了客户的认可。

李老师还在介绍当前市场行情以及基金产品的配置理念的同时，为客户经理筛选了一些优质的总行重点基金池中的基金进行研究，了解其投资特点和方向，建议客户经理结合风险偏好为客户推荐合适的产品，不仅可以为客户进行资产的有效配置，更能实现银行和客户的双赢。

此次活动达到了预期效果，相信基金投资者在接受过基金诊断的服务后，也会得到一个合适的基金投资建议。（孙爱国田娟）

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