巨丰周报缺口未补开启反弹生物制药引爆市场

巨丰周报：缺口未补开启反弹生物制药引爆市场

市场回顾

本周市场普涨4%左右。清查配资、社保减持、中芯国际上市，以及官媒批茅台，给市场降温；连续2周的调整后，本周三市场在箱体底部展开强反弹。

市场成交量重返万亿之上，但资金高抛意愿依旧较强。周四，市场冲高回落，对周三的强反弹进行回踩确认。周五，券商、科技、医疗推动股指上行，大盘向箱体上轨发动攻击，遇阻回落，盘中稍作休整后，午后再度向上。总体看，市场最明确的主线依旧是科技和金融。

8月，中报行情将全面展开，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等确定性较高的板块。

各大指数一周涨跌情况

行业回顾

资金净流入前 3 行业资金净流出前 3 行业序号板块涨跌幅净流入金额序号板块涨跌幅净流入金额1电子元件6.59%62.74亿 1银行0.23%-59.67亿2酿酒行业3.41.6亿 2机械行业4.26%-46.20亿3旅游酒店3.59%6.56亿 3软件服务4.46%-45.83亿

点评：

从行业资金的流入与流出力度对比来看，呈现出来的是资金回流。本周有7个行业资金净流入超过1亿，其中电子元件净流入62.74亿，是近期比较罕见的大笔净流入。酿酒行业净流入10.6亿。从资金流向看，市场热点依旧是大消费和科技股。

银行、机械、软件服务资金净流出排名前三，与上周完全一致。

市场短线触底反弹，短线不要追涨杀跌，如果确定还是牛市环境，要懂得高抛低吸。

资金跟踪

下周重点关注行业与个股

【宏观政策】

【行业动态】

光伏产业链全面提价百亿光伏银浆蓄势待发

近期，硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息，下游需求不断向好，推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料，也出现了上涨，而且在白银价格大涨的带动下，银浆价格大涨25%。

光伏银浆是光伏电池的核心辅料，成本占比在10%-11%，而新一代HIT电池，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下，银浆行业格局或将加速调整，国内银浆龙头有望跻身全球市场。

相关个股：苏州固锝帝科股份

广州发布氢能产业发展规划产业发展望进入提速阶段

7月30日，广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划》。根据规划，其产业发展目标包括：到2022年，环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%；公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆；燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模，氢能产业实现产值预计200亿元以上。氢能源作为战略性高效的清洁能源，目前正受到国内外的广泛重视，处于产业快速发展的时段。近期，国内相关政策密集出台，将为产业发展创造更好的基础条件，产业发展有望进入提速阶段。

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