「步步为营，实战制胜」基金配置系列——中阶理财经理课程（6h）-基金电话话术

【步步为营，实战制胜】基金配置系列

——中阶理财经理课程（6h） 邝本真老师

一、观势：析当今大势，懂基金推动

1. 三大必修背景之解析资管新规-银行理财净值化背景下的产品到期承接与基金营销

2. 三大必修背景之解析地产底层-行外三方理财（广义理财）的伪刚兑与地产暴雷潮

3. 三大必修背景之解析政策导向-共同富裕背景下提升财产性收入的趋势

二、售前：营销基金的多元客群管理与拓户实战

1. 按资产偏好分：现金及短期理财客群、存款不动客群、房产投资客群、股民投资客群

2. 按生命阶段分：年轻成长（20-30岁）、中年压力（40岁上下）、准退休人群（50岁）

3. 上述客群的电话邀约及基金售前面谈实战

三、核心：理财经理基于综合资产配置视角下的实战引导术

1. 三个原则：收益性、风险性、流动性

2. 四个变量：市场波动、事业发展、家庭阶段、个人偏好

3. 九个格子：基于风险与期限双维度进行资产检视的九宫格

4. 两两组合：时间的短长、风险的高低、存单与保单、金融与非金

四、售后：基金售后维护与健诊技术

1. 售后压力的来源及接化发

2. 市场大跌压力下的客户沟通三板斧

3. 看势选人！后市展望与基金经理评价体系

4. 常见售后压力问题的应对思路与话术

邝老师--资深财富管理专家

10年银行营销从业经验

国家高级企业培训师

上海交通大学MBA

CFP国际金融理财师 /CPB认证私人银行家

专注银行零售营销、财富管理训练与实战

曾任职：平安银行私人银行财富管理团队管理长

曾任职：中信信托家族信托推动顾问

欢迎联系咨询更多老师资料，私信约老师上课！

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